«Кернел» выпустил 5-летние евробонды на $500 млн под 8,75%

Компания Kernel Holding S. A. объявила о размещении 5-летних евробондов на $500 млн под 8,75%.

Как пишет «БизнесЦензор» со ссылкой на Reuters, книга заявок превысила $2 млрд. Ценные бумаги будут выпускаться в соответствии с правилами 144A и Reg S. Это означает, что они были доступны в т.ч. инвесторам из США. Организаторами сделки выступили ING и JP Morgan. Облигациям присвоен рейтинг В+ и В, что выше суверенного рейтинга Украины.

Это первое возвращение крупных украинских компаний на международный рынок капитала с 2013 года.

Подготовлено: bizresurs

Copyright © 2017 · bizresurs · Все права защищены ·