Какой банк выбрать? Рейтинг самых надежных банков Украины

Рейтинг самых надежных банков Украины в 2017 году составлен Фориншурером на базе официальной статистики украинских банков, предоставленной НБУ в 2017 году.

При составлении рейтинга крупнейших украинских банков учитывалась способность банка без задержки вернуть депозиты, если у него появятся финансовые проблемы или проблемы по погашению кредитов и росте задолженности клиентов, а также уровень поддержки акционеров и государства.

Важную роль играет фактор владельца с точки зрения пополнения капитала и ликвидных ресурсов, что является основой устойчивости в стрессовых условиях. Ни один банк, который принадлежит государству или международным финансовым холдингам, не был признан неплатежеспособным.

Рейтинг самых надёжных банков Украины в 2017 году

ТОП-рейтинг украинских и иностранных банков: декабрь 2017 года

1. Райффайзен банк Аваль (Raiffeisen Bank, Австрия)
2. Креди Агриколь Банк (Credit Agricole, Франция)
3. Укрсиббанк (BNP Paribas Group, Франция)
4. Ощадбанк* (государственный)
5. Укрэксимбанк* (государственный)
6. Кредобанк (PKO Bank Polskа, Польша)
7. Ситибанк Украина (Citigroup, США)
8. ПроКредит Банк (ProCredit Bank, Германия)
9. Укргазбанк (государственный)
10. Альфа-Банк (ABH Holdings, Люксембург)
11. Укрсоцбанк (ABH Holdings, Люксембург)
12. ОТП Банк (OTP Bank, Венгрия)
13. Правэкс-банк (Intesa Sanpaolo, Италия)
14. ИНГ Банк Украина (ING Groep, Нидерланды)
15. ПУМБ (СКМ Финанс, Украина)

* Системные государственные банки по версии НБУ. Основными критериями системной важности является общий размер активов, обязательств, системные взаимосвязи в банковской системе и объем кредитования важнейших секторов экономики.

Под надежностью банка следует понимать способность финансового института сопротивляться неблагоприятным факторам, однако надежность и вероятность дефолта — понятия разные. Банк, имеющий высокий уровень надежности, может столкнуться с сильнейшим влиянием негативных и малопредсказуемых факторов, которые способны привести к его банкротству, в то время как банк с удовлетворительным рейтингом продолжит работать, поскольку в результате стечения обстоятельств избежит негативного воздействия таких факторов. Также необходимо учитывать политические риски.

10 самых надежных банков для физических лиц

1. Ощадбанк (государственный, гарантируется 100% вкладов)
2. Укрэксимбанк (государственный, гарантируется 100% вкладов)
3. Укргазбанк (государственный)
4. Райффайзен банк Аваль (Raiffeisen Bank, Австрия)
5. Креди Агриколь Банк (Credit Agricole, Франция)
6. Укрсиббанк (BNP Paribas Group, Франция)
7. Кредобанк (PKO Bank Polskа, Польша)
8. ПроКредит Банк (ProCredit Bank, Германия)
9. ОТП Банк (OTP Bank, Венгрия)
10. Укрсоцбанк (ABH Holdings, Люксембург, РФ)
* СИТИбанк Украина и ИНГ Банк Украина не работают с физлицами

10 самых надежных банков для юридических лиц

1. Ощадбанк (государственный)
2. Укрэксимбанк (государственный)
3. Райффайзен банк Аваль (Raiffeisen Bank, Австрия)
4. Креди Агриколь Банк (Credit Agricole, Франция)
5. Укрсиббанк (BNP Paribas Group, Франция)
6. СИТИбанк Украина (Citigroup, США)
7. Кредобанк (PKO Bank Polskа, Польша)
8. ПроКредит Банк (ProCredit Bank, Германия)
9. ПУМБ (СКМ Финанс, Украина)
10. Альфа-Банк (ABH Holdings, Люксембург, РФ)

10 банков, которым доверяют страховые компании

1. Ощадбанк (государственный)
2. Укргазбанк (государственный)
3. Укрэксимбанк (государственный)
4. Альфа-Банк (ABH Holdings, Люксембург, РФ)
5. ТАСкомбанк (Сергей Тигипко, Украина)
6. ИНГ Банк Украина (ING Groep, Нидерланды)
7. Укрсоцбанк (ABH Holdings, Люксембург, РФ)
8. ПриватБанк (государственный)
9. Креди Агриколь Банк (Credit Agricole, Франция)
10. ПУМБ (СКМ Финанс, Украина)

Также представляет интерес список банков-партнёров и структура депозитов Моторного (транспортного) страхового бюро Украины, в резервных фондах которого находится почти 1 млрд. грн. средств страховых компаний.

10 банков, в которых размещены депозиты МТСБУ
(в банках размещено 1 млрд. грн. средств резервных фондов)

1. Ощадбанк (государственный)
2. Укрэксимбанк (государственный)
3. Укргазбанк (государственный)
4. Кредобанк (PKO Bank Polskа, Польша)
5. ОТП Банк (OTP Bank, Венгрия)
6. Укрсиббанк (BNP Paribas Group, Франция)
7. Креди Агриколь Банк (Credit Agricole, Франция)
8. Райффайзен банк Аваль (Raiffeisen Bank, Австрия)
9. Правэкс-банк (Intesa Sanpaolo, Италия)
10. ИНГ Банк Украина (ING Groep, Нидерланды)

Список санкционных банков в Украине с российским капиталом:
(согласно решения СНБО)

1. «Сбербанк РФ», код ЕГРПОУ – 25959784.
2. «ВиЕс Банк», код ЕГРПОУ – 19358632.
3. «Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк», код ЕГРПОУ – 00039002.
4. «ВТБ Банк», код ЕГРПОУ – 14359319.
5. «БМ Банк», код ЕГРПОУ – 33881201.

Количество банков, действующих в Украине

В 1 полугодии 2017 года количество работающих банков сократилось до 88 финучреждений, в том числе 38 банков с иностранным капиталом. Доля иностранного капитала в уставном капитале банков составила 56%.

Самые прибыльные и убыточные банки Украины

Банковская система Украины по итогам января-июля 2017 года получила чистый убыток в размере 223 млн грн, что в 41,5 раза меньше, чем за соответствующий период прошлого года (9,266 млрд грн).

В июле платежеспособные банки получили чистую прибыль в размере 1,43 млрд грн. Доходы банков за январь-июль составили 101,624 млрд грн, расходы – 101,846 млрд грн.

По итогам 1 полугодия 2017 платежеспособные банки получили 1,1 млрд грн чистой прибыли после налогообложения, при этом банковская система работала прибыльно в каждом из трех месяцев.

Прибыльную деятельность продемонстрировали все группы банков — с иностранным и частным капиталом, а также государственные банки.

Самыми прибыльными банками стали Райффайзен Банк Аваль, Укрэксимбанк, СИТИБанк, ПУМБ и Креди Агриколь банк.

ТОП-10 самых прибыльных банков Украины (тыс. грн.)
(по состоянию на 1 июля 2017 года)

Банк При­быль до нало­гоо­бло­жени­я При­быль после­ нало­гоо­бло­жени­я
1 Райффа­йзен Банк Аваль 2 737 849 3 330 253
2 Укрэкси­мбанк 736 194 792 798
3 СИТИБа­нк 598 313 704 738
4 ПУМБ 592 968 723 132
5 Креди­ Агри­коль Банк 570 626 690 991
6 УкрСи­ббанк 566 683 682 963
7 ОТП Банк 344 898 420 081
8 Ощадба­нк 306 044 306 063
9 Кредо­банк 205 119 250 628
10 Прокре­дит Банк 178 373 221 762

Самый большой убыток из работающих банков в Украине приходится на Приватбанк, ВТБ Банк, Укрсоцбанк, Клиринговый Дом и Банк Форвард.

ТОП-10 самых убыточных банков Украины (тыс. грн.)
(по состоянию на 1 июля 2017 года)

Банк Убыто­к до нало­гоо­бло­жени­я Убыто­к после­ нало­гоо­бло­жени­я
1 Прива­тбанк -2 908 013 -2 888 709
2 ВТБ Банк -1 160 030 -1 160 030
3 Укрсо­цбанк -375 934 -375 934
4 Клири­нговый Дом -325 056 -324 347
5 Банк Форва­рд -185 337 -185 337
6 Мисто­ Банк -136 672 -136 672
7 БМ Банк -109 250 -59 250
8 Правэкс-Ба­нк -31 488 -31 234
9 РВС Банк -17 534 -17 534
10 БТА Банк -8 003 -8 003

Активы банков Украины

Активы украинских работающих банков, без учета неплатежеспособных банков, в 1 полугодии 2017 года составляли 1,233 трлн. грн.

10 крупнейших банков по величине активов (тыс. грн.)
(по состоянию на 1 июля 2017 года)

Банк Акти­вы в т.ч. в валюте­
1 Прива­тбанк 230 953 162 34 809 119
2 Ощадба­нк 220 722 796 86 294 255
3 Укрэкси­мбанк 168 366 915 98 738 652
4 Укрга­збанк 65 709 939 28 167 026
5 Райффа­йзен Банк Аваль 60 912 278 13 407 058
6 УкрСи­ббанк 42 320 985 17 876 534
7 ПУМБ 42 258 187 18 577 524
8 Сберба­нк РФ 40 200 973 33 084 825
9 Альфа­-Банк 37 601 759 21 654 402
10 Укрсо­цбанк 35 164 594 14 586 510

Депозиты в банках Украины

Депозитные обязательства украинских банков на 1 июля 2017 года составили 1,09 трлн. грн., а депозиты клиентам составили 876 млрд. грн.

Средние процентные ставки в банках Украины по депозитам физических лиц (% годовых)
по данным агентства Thomson Reuters: ноябрь 2017 года

. Пери­од Депо­зиты в гри­вне­ Депо­зиты в долла­рах Депо­зиты в евро­
. 3 месяца­ 13.2% 2.42% 1.45%
. 6 месяце­в 14.23% 3.08% 2.07%
. 9 месяце­в 14.32% 3.34% 2.39%
. 12 месяце­в 14.30% 3.70% 2.68%

Динамика ставок по депозитам физлиц в гривне, 2016-2017 (%)

Динамика ставок по депозитам физлиц в гривне, 2016-2017 (грн)
Динамика ставок по депозитам физлиц в долларах, 2016-2017 (%)

Динамика ставок по депозитам физлиц в долларах, 2016-2017 (доллар)

ТОП-10 рейтинг крупнейших банков: депозиты физических лиц (тыс. грн.)
(по состоянию на 1 июля 2017 года)

Банк депо­зиты физли­ц в т.ч. до востре­бова­ния
1 Прива­тбанк 159 561 569 40 457 303
2 Ощадба­нк 74 603 999 17 452 423
3 Укрэкси­мбанк 23 833 267 6 785 572
4 Райффа­йзен Банк Аваль 18 342 288 12 188 004
5 Альфа­-Банк 17 642 822 3 156 410
6 Укрга­збанк 15 603 119 3 688 050
7 Укрсо­цбанк 15 315 647 4 481 489
8 ПУМБ 14 341 302 3 815 535
9 УкрСи­ббанк 11 849 687 10 170 287
10 ОТП Банк 9 142 769 6 789 443

ТОП-10 крупнейших банков по депозитам юридических лиц (тыс. грн.)
(по состоянию на 1 июля 2017 года)

Банк депо­зиты юрли­ц в т.ч. до востре­бова­ния
1 Ощадба­нк 73 932 281 29 167 207
2 Укрэкси­мбанк 64 568 757 54 224 573
3 Укрга­збанк 42 301 361 23 044 684
4 Прива­тбанк 39 875 434 19 827 482
5 Райффа­йзен Банк Аваль 29 214 610 25 317 936
6 УкрСи­ббанк 22 096 360 19 662 901
7 СИТИБа­нк 19 071 553 18 537 378
8 ПУМБ 18 460 769 12 578 811
9 Креди­ Агри­коль Банк 18 294 697 10 380 482
10 Альфа­-Банк 13 573 756 5 998 015

Кредиты в банках Украины

После проведения стресс-тестов НБУ оказалось, что банкам Украины необходимо увеличение капитала более чем на 100 млрд. грн. Уровень проблемных кредитов в банковской системе превысил 50%. Банки столкнулись с курсовой проблемой – они вынуждены возвращать срочные валютные депозиты, в то время как платежеспособность клиентов по валютным кредитам стремительно снижается. В итоге банки вынуждены поднимать ставки по валютным кредитам, идти на межбанковский рынок или привлекать средства у материнских структур.

По состоянию на 1 июля 2017 года объем предоставленных кредитов за год сократился до 512 млрд. грн., в т.ч. кредиты физлицам составили 81 млрд. грн., а юрлицам – 431 млрд. грн.

ТОП-10 рейтинг крупнейших банков: кредиты физическим лицам (тыс. грн.)
(по состоянию на 1 июля 2017 года)

Банк Кре­диты физли­цам в т.ч. в валюте­
1 Ощадба­нк 62 589 637 24 887 024
2 Укрэкси­мбанк 56 597 906 43 335 472
3 Прива­тбанк 19 076 679 1 187 923
4 Сберба­нк РФ 34 952 794 31 739 554
5 Райффа­йзен Банк Аваль 27 116 207 4 688 641
6 Укрга­збанк 28 470 478 11 224 951
7 Альфа­-Банк 20 381 311 16 274 745
8 ПУМБ 18 719 636 11 044 142
9 Укрсо­цбанк 8 566 485 3 626 069
10 УкрСи­ббанк 13 575 953 2 363 579

Из-за банкротства 50 банков в 2014-2015 годах банковская система Украины потеряла 230 млрд. грн. или 9% ВВП Украины. Фондом гарантирования вкладов физических лиц в правоохранительные органы поданы 2149 претензий о возмещении убытков фонду на 132,7 млрд. грн. в результате противоправных действий должностных лиц неплатежеспособных банков, из них 250 заявлений на 99,86 млрд. грн., в которых фигурантами являются собственники и топ-менеджеры банков.

Неплатёжеспособные банки с временной администрацией или в стадии ликвидации: 2016-2017 года

Список неплатежеспособных банков, в которых введена временная администрация:
«Богуслав», «Гефест», «Диамантбанк», «Финбанк», «Фортуна-банк», «Платинум Банк», «Траст», «Государственный земельный банк», «Евробанк», «Классикбанк», «Банк Юнисон», «Банк Хрещатик», «Банк Петрокоммерц-Украина», «Родовид Банк», «ТК Кредит», «Банк Софийский», «Уникомбанк», «Национальные инвестиции», «Радикал Банк», «Финансовая Инициатива».

Список неплатежеспособных банков в стадии ликвидации:
«Вектор Банк», «Народный капитал», «ИнвестБанк», «Артем-банк», «ФинексБанк», «КСГ Банк», «Смартбанк», «Банк Михайловский», «Фидобанк», «Финанс Банк» (ТММ-банк), «Инвестиционно-трастовый банк» (ИТБ), «Укинбанк», «Союз», «Авант-Банк», «Банк Премиум», «Юнион стандард банк», «Всеукраинский банк развития», «Финансы и Кредит», «Банк Контракт», «Банк Велес», «Интерграл-Банк», «Банк Капитал», «Дельта Банк», «Еврогазбанк», «Столичный», «Укргазпромбанк», «Укркоммунбанк», «Банк Морской», «Черноморский Банк развития и реконструкции» (ЧБРР), «Украинский Профессиональный Банк» (УПБ), «Банк Национальный кредит», «Киевская Русь», «Омега Банк», «Банк Киев», «Стандарт», «Энергобанк», «Надра Банк», «Кредитпромбанк», «Имэксбанк», «ПроФин Банк», «Брокбизнесбанк», «Градобанк», «Банк Столица», «ЭРДЭ Банк», «УкрБизнесБанк», «Таврика», «Даниель», «Банк «Форум», «Интербанк», «Городской Коммерческий Банк», «Старокиевский Банк», «Златобанк», «Укоопспилка», «VAB Банк», «Еврогазбанк», «Терра банк», «Актив-банк», «Прайм-банк», «Грин-банк», «Экспобанк», «БГ Банк», «ЛегБанк», «Банк Камбио», «Захидинкомбанк», «Актабанк», «ИнтерКредитБанк», «Аксиома Банк», «Мелиор Банк», «Промэкономбанк», «Пивденкомбанк», «УФС Банк», «Соцкомбанк», «Финростбанк», «Порто-Франко», «Автокразбанк», «Банк Владимирский», «Инновационно-промышленный банк», «Банк Базис», «Реал Банк», «Демарк», «Меркурий», «Банк Золотые ворота».

За период 1998–2013 годов (15 лет) с рынка было выведено 34 неплатежеспособных банка и вкладчики получили от Фонда гарантирования вкладов физлиц 5,8 млрд. грн., а за 2014-2015 года уже выведено 63 банка и выплачено вкладчикам 54 млрд. грн. Балансовые активы неплатежеспособных банков на октябрь 2015 года превысили 382 млрд. грн., а оценочная стоимость – 93,72 млрд. грн.